位于郯国边陲的遥村被屠村，天下无敌的侠客盖聂也死在这场屠杀之中。为报杀父之仇，盖聂之子盖东离踏上了复仇之路，经调查，他发现父亲的死竟与国家存亡大义有关，最终在国家面前选择舍小家保大家，与“杀父仇人”联手将侵略国家的敌国赶出郯国疆土。

园田真理、菊池启太郎的侄子条太郎、海堂直也与不知何时回来的草加雅人，一同经营着“菊池西洋洗涤铺”，同时也为俄尔以诺提供庇护。

飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅，成为Mike等人眼中的头号敌手。Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。